Помогите вспомнить название мультика

Помогите, пожалуйста, вспомнить название мультика. Вроде откуда-то из советского пространства (может болгарский или что-то типа того, но не уверен). Помню, что там жила циганка на болоте у нее черную кошку звали также как дочь. И они появлялись попеременно, из-за чего главный герой считал, что та может превращаться в кошку. Еще помню был злой дядька, который сидел в крепости, которая была все утыкана ядрами. Ему еще в голову воду заливали, чтобы он не горячился. Какие-то такие отрывочные воспоминания. Ностальгия что-то замучила. Заранее спасибо.